Aqualia refinancia su deuda por 1.250 millones de euros con la emisión de un bono verde

Los inversores que han suscrito la operación provienen de diversos países europeos

C. P. S.

Martes, 10 de junio 2025, 13:19

Aqualia ha completado recientemente un proceso de refinanciación de deuda por un total de 1.250 millones de euros, mediante varias operaciones financieras. Entre ellas, se incluye la emisión de un bono verde a 7 años por valor de 500 millones de euros. Esta emisión ha sido calificada con grado de inversión por las agencias Fitch y S&P y ha generado una demanda que triplica su importe. El bono ofrece un cupón del 3,75 % y una prima de Mid Swap +150 puntos básicos, situándose entre los diferenciales más bajos registrados por la compañía para ese plazo.

La operación ha contado con la participación de Caixabank, Société Générale y BBVA como coordinadores globales, y con Caixabank, ING y Société Générale en el rol de agentes de sostenibilidad. Además, la firma DNV ha proporcionado una Second Party Opinion sobre el carácter verde de la emisión.

Los inversores que han suscrito el bono verde provienen de diversos países europeos, entre ellos Francia, España, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza e Italia. Entre ellos se encuentran instituciones como el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Además del bono verde, Aqualia ha firmado cinco préstamos verdes bilaterales a 5 años con entidades como Banco Sabadell, Caixabank, Cajamar, Kutxa y Unicaja, por un total conjunto de 750 millones de euros.

Estas operaciones permiten cancelar de forma anticipada el crédito verde sindicado firmado en 2022, y suponen una modificación en la estructura financiera de la empresa. En paralelo, en julio de 2024, la filial de Aqualia en Georgia, GGU, emitió un bono verde por 300 millones de dólares, destinado a mejorar infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua y a optimizar la eficiencia energética en la prestación del servicio en ese país.

El CEO de la compañía, Santiago Lafuente, señaló que estas acciones se enmarcan en la estrategia a largo plazo de Aqualia, orientada tanto a la expansión internacional como al desarrollo de su modelo operativo.